9月21日,由華金國(guó)際旗下華高和昇财務顧問有限公司作爲獨立保薦人,華金證券(國(guó)際)有限公司作爲獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經(jīng)辦人的童園國(guó)際有限公司IPO項目成(chéng)功在香港聯交所主闆上市!作爲珠海金控集團旗下重要的境外平台,這(zhè)是華金國(guó)際自成(chéng)立以來首次獨立成(chéng)功完成(chéng)的IPO項目,進(jìn)一步打響了華金國(guó)際在香港金融市場保薦人及獨立承銷商業界的名聲。
童園國(guó)際是一家玩具制造商和玩具進(jìn)出口商,是迪士尼公司的重要合作夥伴之一,銷售網絡已滲透至六大洲逾70個國(guó)家,在2015年廣東省出口戶外運動玩具産品總值方面(miàn)排名第一,2016年保持在第二。
2016年底,童園國(guó)際委托華高和昇作爲獨立保薦人,協助公司在香港籌備上市。期間華高和昇努力解決聯交所就童園國(guó)際上市提出的各種(zhǒng)問題,尋求最優的解決方案,以求嚴格達到聯交所的上市标準,更好(hǎo)的推動童園國(guó)際的上市進(jìn)程。經(jīng)過(guò)數月努力,童園國(guó)際于2017年8月底獲得通過(guò)香港聯交所上市聆訊。同時華金證券(國(guó)際)作爲童園國(guó)際上市的主承銷商,爲童園國(guó)際量身制定了全球發(fā)售的發(fā)行架構及營銷策略,吸納了衆多優質投資者。截止至2017年9月14日中午,童園國(guó)際的公開(kāi)招股部份獲得了過(guò)千倍超額配售,市場反應十分熱烈。在9月21日上市當天,童園國(guó)際的招股價為0.48港元,開(kāi)盤價爲0.75港元,收盤價爲0.78港元,股價增長(cháng)率達到了62.5%,創下了不俗的成(chéng)績,爲童園國(guó)際進(jìn)一步的業務拓展打下堅實基礎。
未來,華金國(guó)際將(jiāng)充分發(fā)揮在香港金融市場的牌照優勢,并與華發(fā)集團金融闆塊旗下銀行、證券、期貨、金融租賃、保險、投資、基金等多個金融平台形成(chéng)良好(hǎo)的業務協同,通過(guò)提供多元化、更優質的股本融資及财務顧問等業務,爲客戶提供高品質金融服務,全面(miàn)提升華金國(guó)際及華發(fā)集團、珠海金控集團在香港投資銀行界的知名度。