澳門首單公募公司債券成(chéng)功上市，珠海華發(fā)集團拔得頭籌

12月13日，澳門回歸祖國(guó)20周年即將(jiāng)來臨之際，珠海華發(fā)集團成(chéng)功發(fā)行上市澳門首單公募公司債券。這(zhè)是由澳門特首親自批準，在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（簡稱“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的第一單公募公司債券，開(kāi)創了全球企業赴澳門發(fā)行公募公司債券的先河，也是澳門特色金融中心建設的裡(lǐ)程碑事(shì)件，對(duì)于澳門經(jīng)濟适度多元發(fā)展、深化珠澳合作、推進(jìn)粵港澳大灣區建設將(jiāng)産生深遠的影響。

一直以來，由于澳門本地金融市場發(fā)展基礎較弱，既沒(méi)有成(chéng)熟債券市場，也沒(méi)有成(chéng)熟的投資機構，企業發(fā)行債券主要采用香港發(fā)行托管、在澳門挂牌上市，或者采用非公開(kāi)方式募集資金。

在澳門政府頒布《公司債券發(fā)行及交易轉讓管理指引》後(hòu)，尚無企業成(chéng)功在澳門債券市場發(fā)行上市公募公司債券這(zhè)一國(guó)際主流交易債券品種(zhǒng)。2019年以來，全球多家知名企業集團在MOX申報澳門公募公司債券。華發(fā)集團憑借雄厚的綜合實力、多年來在境外市場積累的豐富經(jīng)驗以及建立的良好(hǎo)國(guó)際資本市場形象以及粵澳合作、珠澳合作的特殊地位，最終脫穎而出。

在澳門特區政府、廣東省發(fā)改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部門給予悉心指導和全力支持下，MOX與華發(fā)集團通力合作，聯合中國(guó)銀行澳門分行、澳門華人銀行、澳門國(guó)際銀行、光大銀行廣州分行、華金證券（國(guó)際）等粵港澳三地十多家金融機構和律師、會(huì)計師機構，借鑒國(guó)際市場公募發(fā)行标準以及結合澳門本地的法律要求，積極與澳門政府管理機構溝通合作，大膽探索創新、攻艱克難，曆時7個月，完成(chéng)了從向(xiàng)MOX材料申報到澳門金融管理局、經(jīng)濟财政司審批直至澳門特首簽批全流程，同時構建了澳門公募公司債券從登記發(fā)行、托管清算、上市交易的标準化程序，實現了一次具有引領意義的澳門公募公司債券發(fā)行的“破冰行動”，走出了一條既符合國(guó)際債券發(fā)行标準又具有澳門金融特色創新的成(chéng)功之路。

發(fā)行定價當日，華發(fā)集團澳門公募公司債券得到境内外近20家機構踴躍認購，獲得訂單總量近7.3億美元，其中一半來源于澳門本地金融機構，實現3.7%的低發(fā)行利率。訂單總量大、超額認購多、票面(miàn)利率低等利好(hǎo)，充分體現了境内外資本市場、國(guó)内外投資者對(duì)澳門資本市場和華發(fā)集團發(fā)展前景的堅定信心。